Salesforce
Reliez les auteurs de vos retours à leurs contacts Salesforce, et à leur compte.
Connecter SalesforceDisponible · Développée par Khony
ConnexionOAuth avec PKCE · application connectée
Permissions2 au total
Ce qu'elle fait4 capacités
DéconnexionAccès supprimés
Paramètres › Intégrations, avec le panneau Salesforce ouvert.
Aperçu
- Ce qu'elle fait
- Créer un contact dans Salesforce · Lier un contact existant à une ressource Khony · Mettre à jour les propriétés principales du contact · Rattacher le contact à son compte (AccountId)
- Ce qu'elle ne fait pas
- Pas d'import des opportunités ni de synchronisation en masse.
- Dans Salesforce
- Salesforce reste votre outil : Khony n'y supprime rien, et la connexion se coupe quand vous voulez.
Ce qu'elle fait
Ce que Khony peut faire dans Salesforce.
1Créer un contact dans Salesforce
2Lier un contact existant à une ressource Khony
3Mettre à jour les propriétés principales du contact
4Rattacher le contact à son compte (AccountId)
Ce qui circule
Ce qui passe entre Salesforce et Khony. Rien d'autre ne transite.
| Dans Salesforce | Dans Khony | Quand |
|---|---|---|
| Contact | Auteur du retour | Créé, lié ou mis à jour depuis Khony |
| Compte | Entreprise de l'auteur | Par l'AccountId du contact |
Sécurité et limites
Ce que Khony demande, comment il le garde, et ce que l'intégration ne fait pas.
| Connexion | OAuth avec PKCE · application connectée |
| Permissions | api |
| refresh_token | |
| Stockage | Le secret de l'application reste côté serveur. Les jetons sont chiffrés et renouvelés automatiquement. La déconnexion les supprime. |
| Limites | Pas d'import des opportunités ni de synchronisation en masse. |
Mise en place
Quelques minutes, par un administrateur.
- 1Ouvrez les intégrationsDans Khony, Paramètres › Intégrations, puis Salesforce.
- 2ConnectezCréez une application connectée, puis autorisez Khony.
- 3C'est connectéLa carte passe à « Connecté ». Vérifier teste la connexion quand vous voulez ; Déconnecter supprime les accès enregistrés.
Questions sur l'intégration Salesforce.
Ce qu'elle fait, ce qu'elle demande, et ce qu'elle ne fait pas.
Créer un contact dans Salesforce · Lier un contact existant à une ressource Khony · Mettre à jour les propriétés principales du contact · Rattacher le contact à son compte (AccountId).
Écoutez. Décidez.
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